8月7日，在第十二屆全球食品冷鏈峰會(huì)中國(guó)冷鏈百?gòu)?qiáng)發(fā)展論壇上，中物聯(lián)冷鏈委秘書長(zhǎng)秦玉鳴做了中國(guó)冷鏈物流百?gòu)?qiáng)企業(yè)分析報(bào)告解讀?，F(xiàn)對(duì)報(bào)告內(nèi)容進(jìn)行整理發(fā)布。

百?gòu)?qiáng)概況：多元發(fā)展，專精深化

　　在2019年中國(guó)冷鏈物流百?gòu)?qiáng)企業(yè)中，民營(yíng)企業(yè)有71家，國(guó)營(yíng)企業(yè)有13家，外資企業(yè)有1家，合資企業(yè)有9家，港澳臺(tái)資企業(yè)有2家，其他企業(yè)有4家。民營(yíng)企業(yè)仍是冷鏈物流百?gòu)?qiáng)企業(yè)的主要組成部分，體現(xiàn)出了整體環(huán)境的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)性，同時(shí)也在一定程度上反映出了冷鏈物流行業(yè)的開(kāi)放性。

　　新晉與跌出的冷鏈物流百?gòu)?qiáng)企業(yè)分布于各個(gè)名次階段，但主要集中于1-10名和61-100名，百?gòu)?qiáng)波動(dòng)較大的原因主要有：

　　（1）冷鏈行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，仍處在小組賽階段，企業(yè)更多的是博弈與競(jìng)爭(zhēng)，未形成高效協(xié)同整合的新局面；

　?。?）部分企業(yè)客戶穩(wěn)定性較弱、黏性較低，業(yè)務(wù)單一、賦能性差的企業(yè)逐漸被市場(chǎng)淘汰；

　?。?）隨著進(jìn)出口食品貿(mào)易發(fā)展提速，跨境冷鏈物流需求快速增長(zhǎng)，部分企業(yè)跨境冷鏈業(yè)務(wù)發(fā)展迅猛；

　　（4）隨著客戶對(duì)冷鏈物流服務(wù)要求的越來(lái)越高，部分企業(yè)開(kāi)始通過(guò)科技賦能，升級(jí)優(yōu)化冷鏈相關(guān)系統(tǒng)，提升企業(yè)信息化互聯(lián)水平，逐步建立企業(yè)技術(shù)核心競(jìng)爭(zhēng)力；

　?。?）部分企業(yè)未能按時(shí)提交財(cái)務(wù)報(bào)表及審計(jì)報(bào)告。

經(jīng)營(yíng)績(jī)效：穩(wěn)速增長(zhǎng)，頭部集中

　　近5年來(lái)冷鏈業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，百?gòu)?qiáng)營(yíng)收規(guī)模不斷擴(kuò)大，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)29.96%。2019年百?gòu)?qiáng)企業(yè)冷鏈業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入合計(jì)達(dá)549.76億元，同比增長(zhǎng)38.05%；占2019年冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模的16.21%，百?gòu)?qiáng)市場(chǎng)占有率相較于2016年的9.22%、2017的10.19%、2018年的13.79%逐年增長(zhǎng)，冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)集中度不斷提高。

　　2019年冷鏈物流百?gòu)?qiáng)企業(yè)入圍門檻營(yíng)收為8961萬(wàn)元，較上年提高2210萬(wàn)元，漲幅達(dá)到32.74%。除2016年受經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響入圍門檻營(yíng)收有所回落外，其余年份冷鏈物流百?gòu)?qiáng)企業(yè)入圍門檻保持逐年上升，表明冷鏈物流企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈，同時(shí)整體冷鏈物流企業(yè)不斷發(fā)展壯大，企業(yè)營(yíng)收水平逐年提升。

分布情況：華東領(lǐng)跑，齊頭并進(jìn)

　　按區(qū)域入圍企業(yè)數(shù)量排序：華東＞華北＞華中＞華南＞東北＞西南＞西北，華東區(qū)域入圍企業(yè)數(shù)量最多，是冷鏈物流最為集中的區(qū)域。按區(qū)域百?gòu)?qiáng)企業(yè)營(yíng)收排序：華東＞華南＞華北＞華中＞東北＞西南＞西北，華東入圍企業(yè)總營(yíng)收最高，占百?gòu)?qiáng)總營(yíng)收的比例為51.3%，2018年這一數(shù)據(jù)為44.2%，華東區(qū)域性優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步顯現(xiàn)；東北區(qū)域排名較上年進(jìn)步一位，區(qū)域整體行業(yè)營(yíng)收能力提升較為顯著；按區(qū)域百?gòu)?qiáng)營(yíng)收均值排序：華南＞華東＞華北＞華中＞西南＞東北＞西北，華南入圍企業(yè)平均營(yíng)收最高；華北區(qū)域排名較上年靠前一位，企業(yè)營(yíng)收水平進(jìn)一步提升。

冷鏈資源：貼近終端，綜合賦能

　　冷鏈物流百?gòu)?qiáng)企業(yè)冷藏車資源方面顯示，近5年來(lái)百?gòu)?qiáng)冷藏車總量逐年攀升。2019年百?gòu)?qiáng)投入使用的冷藏車共計(jì)120508輛，較上年增長(zhǎng)6.7%，約占全國(guó)冷藏車保有量的56.13%。與上年數(shù)據(jù)相比，百?gòu)?qiáng)自有車輛減少，外協(xié)車輛增加，根據(jù)調(diào)研結(jié)果顯示，一方面是在國(guó)家政策影響下，企業(yè)在2019年淘汰了一批國(guó)三車輛，并逐步補(bǔ)充國(guó)五、國(guó)六冷藏車；另一方面由于行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，企業(yè)對(duì)資源投入更為謹(jǐn)慎，更多通過(guò)外協(xié)車輛來(lái)進(jìn)行運(yùn)力的補(bǔ)充。同時(shí)由于城配、宅配等業(yè)務(wù)增加，企業(yè)偏向于購(gòu)置輕型、中型冷藏車。2019年百?gòu)?qiáng)冷鏈運(yùn)輸平均月公里數(shù)為10094.68公里/車/月，與上年相比增長(zhǎng)19.63%，表明企業(yè)運(yùn)輸效率進(jìn)一步提升。

　　冷鏈物流百?gòu)?qiáng)企業(yè)冷庫(kù)資源方面顯示，2019年投入使用的冷庫(kù)共約1685萬(wàn)噸（折合約4213萬(wàn)立方米），較去年百?gòu)?qiáng)增長(zhǎng)19.93%，百?gòu)?qiáng)冷庫(kù)的配送型、園區(qū)型業(yè)務(wù)增長(zhǎng)明顯，另外隨著跨境冷鏈的發(fā)展，保稅型冷庫(kù)需求快速增加。百?gòu)?qiáng)企業(yè)冷庫(kù)總量約占全國(guó)冷庫(kù)總?cè)萘康?7.84%，與上年相比有小幅增長(zhǎng)。截至2019年年底，我國(guó)冷庫(kù)總量達(dá)到6052.5萬(wàn)噸（折合約1.51億立方米）。

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