卡車行業(yè)的發(fā)展與國民經濟密切相關，經濟發(fā)展速度、固定資產投資以及大宗物資原材料行業(yè)發(fā)展狀況以及相應的政策等因素對卡車行業(yè)發(fā)展起著直接或間接的影響。

卡車行業(yè)與宏觀經濟 受宏觀經濟影響

1、國民經濟下行轉型持續(xù)

　　2015年經濟進入了下行的通道， 2015年我國GDP首破60萬億，同比增長7.4%，增速滑落至1990年以來的新低。此外，產能過剩，市場疲軟，美元緊縮回流，房地產進入調整期，國民經濟轉型升級持續(xù)深化。

2005年-2015年GDP走勢

2、固定資產投資增速放緩

　　2015年我國固定資產投資增速呈現(xiàn)了逐月放緩的態(tài)勢。2015年1-11月，固定資產投資累計同比增長15.8%，增幅較2014年同期下降4.1個百分點。

　　全年全國商品房銷售面積120649萬平方米，比2014年下降7.6%，其中住宅銷售面積下降9.1%。全國商品房銷售額76292億元，比上年下降6.3%，其中住宅銷售額下降7.8%。房地產開發(fā)企業(yè)土地購置面積33383萬平方米，比上年下降14.0%。

　　房地產投資的下滑，導致到建筑建材業(yè)低迷，這對重型貨車特別是工程車輛銷量來說是個重要的不利因素。

3、進出口增速回落

　　根據中國海關總署公布的數(shù)據:2015年11月,我國進出口總值3688.5億美元,同比下降0.5%。進口1571.9億美元,同比下降6.7%,錄得貿易順差544.7億美元。

　　從進口商品類別來看,對鐵礦石、原油、塑料等工業(yè)原料的進口數(shù)量增速回落,而CRB食品、金屬、工業(yè)原料現(xiàn)貨指數(shù)顯示大宗商品價格仍在持續(xù)下行,這也意味著大宗商品供大于求，相應的大宗商品貨運量持下降態(tài)勢。

　　2015年承接上一年的制造業(yè)轉型升級進程，過剩產能的淘汰以及能源結構優(yōu)化非化石能源比重增加等原因，煤炭、鋼鐵等產業(yè)持續(xù)走低。

　　煤炭協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據顯示，2006-2015年國內煤炭產量增幅在2011年達到最高，全年增產2.85億噸。行情自2012年開始急轉直下，2013年煤炭產量僅有1%的增幅，2014年煤炭產量出現(xiàn)負增長，截至2015年11月，煤炭同比減產5000萬噸。煤炭市場的不景氣直接導致運輸量大幅下滑，在2015年大批煤炭運輸公司以及個體司機轉行普貨運輸或者處理車輛，從運輸行業(yè)淡出。

　　鋼鐵工業(yè)方面，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會數(shù)據顯示，2015年，我國累計生產粗鋼8.23億噸、生鐵7.12億噸、鋼材11.26億噸，增幅同比回落6.65、5.77和6.89個百分點。2015年，我國大中型鋼鐵企業(yè)實現(xiàn)銷售收入35882.07億元，同比下降2.98%。

　　以煤炭、鋼鐵為代表的大宗原材料產業(yè)發(fā)展不景氣，相應的貨運量維持在低位水平。雖然鋼鐵、煤炭等大宗生產資料主要靠鐵路運輸，但公路運輸由于其門到門不可替代性優(yōu)勢，承載了部分大宗物資運輸。由于整體貨量的下降，公路運輸承擔的這類貨物運輸量也出現(xiàn)下降，進而抑制了貨運企業(yè)對卡車的市場需求。

　　2015年部分地區(qū)國四落地實施，但由于購車成本、使用成本、配套設施建設等問題的存在，造成眾多用戶一直處于觀望狀態(tài)。另有許用戶一直在國三車與四車之間徘徊，因終端市場需求走勢依舊低迷。另一方面，國家推出了一系列低碳、高效運輸政策法規(guī)，對天然氣卡車、電動物流車等市場產生了積極影響。

2015年物流業(yè)發(fā)展情況分析 增速放緩

　　物流業(yè)特別是公路貨運業(yè)與卡車市場息息相關，公路貨運量走勢直接關乎卡車市場走勢。

　　2015年全國物流業(yè)總體運行溫和增長、質量提升。業(yè)內專業(yè)預測，全年社會物流總額將超過210萬億元，可比增長8%左右；物流業(yè)增加值超過3.4萬億元，可比增長9%左右，兩項指標增速與上年相比均小幅放緩；社會物流總費用將超過9.7萬億元，同比增長8%左右，增速延續(xù)小幅回落態(tài)勢。

1、公路貨運量下降，效率提升

　　具體到公路貨運業(yè)，國家交通運輸部數(shù)據顯示，2015年1-11月全國完成公路貨運量完成3036432萬噸，比2013年下降5.91%，2015年1-11月全國完成公路貨運周轉量554479460萬噸公里，比2013年減少8.67%。此外，值得一提的是，2014年，全國完成貨物周轉量55738.08億噸公里，比2013年下降6.38%，公路貨運周轉量連續(xù)兩年下降，一方面指示公路運輸市場下行趨勢，但在公路貨運總量逐年增長的前提下，貨運周轉量下降一定程度上意味著全國公路運輸效率的提升。

　　公路貨運量的下降對卡車市場來說，一方面是需求的下降，另一方面，運輸效率的提升，運輸里程的縮短，要求車輛出勤率的提高。

2、鐵路運力釋放，沖擊公路貨運

　　2015年，鐵路貨運改革持續(xù)進行，高鐵基本成網，為釋放貨運能力創(chuàng)造了有利條件。在大宗物資運輸需求不旺的情況下，鐵路部門大力開發(fā)高附加值"白貨"市場。鐵路總公司數(shù)據顯示，108類"白貨"運量由2015年前10個月的日均1000車增長到目前的1500車以上。在全面深入開展集裝箱運輸調研的基礎上，全路啟動了集裝箱運輸改革，2015年下半年集裝箱運量比上半年增長8%。中歐班列、高鐵快遞等貨運新業(yè)務持續(xù)推進，成效明顯。

　　鐵路運力的釋放對公路貨運行業(yè)帶來一定沖擊，進一步導致公路干線運輸對卡車的需求下降。

3、電商快遞持續(xù)高速增長

　　2015年，電子商務與快遞業(yè)延續(xù)了2014年的高速發(fā)展勢頭。艾瑞統(tǒng)計數(shù)據顯示，2014年中國電子商務市場交易規(guī)模12.3萬億元，增長21.3%，其中網絡購物增長48.7%，在社會消費品零售總額滲透率年度首次突破10%，成為推動電子商務市場發(fā)展的重要力量。另外，在線旅游增長27.1%，本地生活服務O2O增長42.8%，共同促進電子商務市場整體的快速增長。

　　國家郵政局數(shù)據顯示，2014年，全國快遞服務企業(yè)業(yè)務量累計完成139.6億件，同比增長51.9%；業(yè)務收入累計完成2045.4億元，同比增長41.9%。

　　電商快遞業(yè)的持續(xù)高速發(fā)展對公路運輸車輛需求來說是個利好的因素，特別是城市配送的發(fā)展對輕卡銷量有著一定促進作用。

2015年中國卡車市場發(fā)展分析 整體下降

1、市場整體下滑

　　據中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2015年，整體載貨車(含整車、底盤、牽引車)累計產銷分別為319.59萬輛和318.44萬輛，產銷同比累計分別下降7.86%和8.92%。其中貨車整車產銷累計分別為243.33萬輛和243.65萬輛輛，產銷同比累計分別下降10.04%和10.62%；牽引車產銷累計分別為28.67萬輛和27.90萬輛，同比累計分別增長9.36%和5.93%；貨車底盤類產銷累計分別為47.59萬輛和46.89萬輛，產銷同比分別下降5.09%和7.51%。

　　2015年，卡車細分車型中僅有半掛牽引車呈正增長5.93%和微型卡車（含底盤）呈正增長0.55%，其他車型皆出現(xiàn)下滑態(tài)勢。

2014年牽引車市場

2014年重卡月銷走勢

2、新能源卡車市場持續(xù)增加

　　綠色、高效貨運趨勢下，貨運行業(yè)對天然氣卡車、電動物流車等新能源車輛的需求持續(xù)增長。

　　天然氣卡車以其獨特的環(huán)保性和經濟性，在市場和政府的雙重推動下，具有廣闊的發(fā)展前景。根據國家車管部門上牌數(shù)據統(tǒng)計，2015年1-11月，天然氣卡車共計銷售4萬輛以上，同比增長近29%。從月度銷量看，3-7月銷量呈持續(xù)走高的發(fā)展態(tài)勢，9月銷量創(chuàng)月度新高，達6600輛以上，10月和11月維持在4900輛的水平。從月度同比看，9-11月同比增幅更是高達85%以上。

　　隨著電商快遞的持續(xù)高速增長，使得城市物流難題日益突出，2014年，國家出臺了對電動物流車的利好政策，電動物流車在市場推廣方面取得突破。數(shù)據顯示， 2014年全國新能源汽車累計生產8.39萬輛，同比增長近4倍。純電動商用車生產1.57萬輛，同比增長近4倍，插電式混合動力商用車生產1.38萬輛，同比增長2倍。

　　一方面國內主流商用車企業(yè)如東風、江淮、重汽等在內的多家車企頻頻爆出純電動物流車的采購大單，另一方面，像比亞迪、長安等廠商也紛紛推出電動物流車產品。

3、專用車市場現(xiàn)亮點

　　2015年，北京、南京、石家莊、鄭州、太原、合肥、武漢、長沙等地先后出臺了渣土車治理新政策。隨著渣土車治理新政的相繼出臺，各地也迎來了新一輪的渣土車置換熱潮。業(yè)內人士分析認為，這將使渣土車市場的需求達到10萬輛，福田歐曼、東風商用車、陜汽、一汽解放、中國重汽、上汽依維柯紅巖、北奔、聯(lián)合卡車、江淮等重卡企業(yè)也紛紛在渣土車市場加以布局，不遺余力地宣傳推廣渣土車產品，使得渣土車市場成為2014年專用車市場一大亮點。

4、互聯(lián)網技術推動卡車后市場發(fā)展

　　互聯(lián)網技術日新月異，車聯(lián)網在卡車領域的應用趨于成熟。一方面，國內主流商用車企業(yè)繼續(xù)發(fā)力車聯(lián)網領域，另一方面，廠商借助移動互聯(lián)網發(fā)展浪潮，結合自身車聯(lián)網技術基礎，向上下游延伸，推出了整合維修保養(yǎng)、貨源、保險等等多方要素的服務產品，力求為車主提供全方位的后市場服務，如"快召貨車"、"ifoton"、"天行健"、"云戰(zhàn)略"、"InteCare行翼通"等一系列車聯(lián)網及后市場產品。

2016年卡車行業(yè)發(fā)展趨勢 市場需求總體趨穩(wěn)

　　據不完全統(tǒng)計，截至10月24日，今年國家發(fā)改委所批復的鐵路、公路、機場等各項基礎設施建設投資項目投資總額已達15629.22億元，與此同時，水泥、鋼鐵、電力、煤炭、地產等諸多行業(yè)都將因投資增加而有所回暖，這對卡車市場來說無疑是個利好因素。

　　中國物流與采購聯(lián)合會發(fā)布的最新數(shù)據顯示，12月份，中國制造業(yè)PMI為50.1％，比上月回落0.2個百分點；非制造業(yè)商務活動指數(shù)為54.1％，環(huán)比上升0.2個百分點。兩個指數(shù)"一落一升"，反映當前我國各產業(yè)增速此消彼長和經濟結構優(yōu)化的態(tài)勢。PMI指數(shù)走勢表明工業(yè)增長仍呈下行狀態(tài)，但勢頭趨緩。不過，企業(yè)去庫存活動開始減少，外需拉動作用有所增強，預計未來市場需求總體趨穩(wěn)。綜合判斷，當前經濟運行處于由降轉穩(wěn)的過程中。

　　展望2016年，一方面，重卡市場將繼續(xù)受國家宏觀經濟"結構性減速"影響，市場銷量不容樂觀，另一方面隨著國家對基礎建設的持續(xù)投入，將對卡車市場產生一定推動作用。

　　隨著國四的嚴格執(zhí)行，黃標車的淘汰更新將會成為2016年一大亮點，將對渣土車、港口牽引車等細分市場起到正面的推動效應。

　　正在編制中的《天然氣"十二 五"規(guī)劃》對2016年我國天然氣供應結構也有一個大致的方向，預計到2016年，天然氣消費量將達到2600億立方米，一次能源消費中的占比將從目前的 4%上升至7%-8%。而隨著天然氣價格改革進一步深入，以及未來煤層氣、頁巖氣等非常規(guī)天然氣的不斷開發(fā)利用，我國能源"氣化"進程將進一步加快。

　　在上述背景下，天然氣卡車優(yōu)越的使用經濟性將引導需求結構的改變，隨著LNG加氣站網絡化布局的不斷完善和LNG存儲技術的持續(xù)突破，LNG重卡銷售占比將逐漸提升。

　　過去一年，電動物流車市場逐步興起，各地相繼推出相關扶持政策，希望以此來推動高效、低碳城市物流發(fā)展。

　　2015年1月，河南省首批79輛郵政快遞電動汽車正式投入使用，由此拉開河南省4500輛快遞服務專用新能源電動汽車邁入市場的序幕。早在2014年，天津市申通、全峰、中通、德邦等四家公司就一次性采購300輛純電動汽車用于城市物流快遞配送，由此拉開純電動汽車在快遞物流領域的批量投放帷幕。武漢將純電動物流貨車納入規(guī)劃，力創(chuàng)"城市貨的"。山東臨沂這樣一個中型城市提出，兩年內推廣1300輛純電動物流車的需求，天津更是提出到2015年推廣3380輛純電動物流車的計劃。河南省提出3~5年內投入1萬輛電動汽車作為投遞、中轉車輛。

　　列入各級政府部門規(guī)劃的快遞物流車成為新能源汽車的新戰(zhàn)場。與此同時，在城市物流配送領域，純電動汽車的應用范圍也在不斷擴大，中國蔬菜流通協(xié)會專家委員會，就曾組織旗下會員團購純電動汽車，作為社區(qū)菜籃子配送首選工具。

　　相比現(xiàn)在市場在用的三輪車等低端車型，電動物流車具有舒適、安全的優(yōu)勢，未來發(fā)展空間廣闊。目前，快遞市場上的投遞工具主要是電動自行車、小型面包車、電動三輪車等。隨著快遞需求量的不斷增多，這些簡單的工具逐漸不能滿足市場需求，需要新的車輛來滿足其要求。

　　旺盛的市場需求，催熱了相關車型的開發(fā)和企業(yè)對電動物流車型的投放力度。據不完全統(tǒng)計，去年以來，在工信部發(fā)布的第53~63批《節(jié)能與新能源汽車示范推廣應用工程推薦車型目錄》中，相關城市物流配送新能源汽車數(shù)量激增，幾乎所有生產新能源汽車的企業(yè)都推出了相關車型，涉及29個品牌59款車型，純電動廂式運輸車的品牌和車型的隊伍不斷擴大。

　　2015年，公路貨運行業(yè)集約度大幅提升，平臺型企業(yè)大批涌現(xiàn)，小、散、亂、差的行業(yè)局面開始改觀。運輸服務標準化、產品化促使運輸車輛的品質保障，這直接推動高效物流牽引車市場的發(fā)展。2014年牽引車累計銷量達26.3萬輛，累計增長38.4%，呈現(xiàn)出超高速發(fā)展的態(tài)勢。

　　近年來6X2動力段主銷產品為330-370馬力，但370-440馬力產品市場占比在逐年快速增長中；260-330動力段產品市場份額也正在逐年萎縮中，牽引車6X4驅動260-370動力段產品市場在相對縮??；而與此同時400動力段產品市場正在快速上漲。這些市場現(xiàn)象表明，卡車驅動形式的產品正趨向大馬力發(fā)展趨勢,也進一步印證了我國公路貨運領域的深刻變革，公路運輸效率不斷上升。

　　此外，甩掛運輸?shù)纳钊腴_展，加速了我國高效公路運輸體系建設，1月9日，交通運輸部運輸司公布公路甩掛運輸推薦車型（第三批）公示，這對牽引車市場無疑又是一個重要促進因素。

　　另一方面，電商快遞業(yè)持續(xù)高速增長對卡車市場來說是個積極因素。同時，快遞對高效公路運輸質量需求提高，消費者對運輸實效的苛刻追求，推動了貨運企業(yè)對運營模式及運輸組織方式的變革。如甩掛運輸?shù)耐茝V應用，卡車航班模式的發(fā)展，這些都對卡車產品提出更高的要求。一方面，本土卡車廠商在更新?lián)Q代產品，提升卡車產品技術性能，滿足貨運企業(yè)需求。另一方面，在無法或很難超載運輸?shù)那闆r下，國外重卡的優(yōu)勢逐漸顯露，預計進口卡車銷量回逆勢增長。

　　過去的一年，后市場戰(zhàn)略由乘用車領域延伸到商用車領域，各大卡車廠商利用車聯(lián)網技術以及移動互聯(lián)網發(fā)展浪潮開始發(fā)力卡車后市場。

　　從運輸行業(yè)變革角度看，公路運輸行業(yè)主體逐步由個體卡車司機群體轉為運輸公司與運輸車隊，相比較初次購車成本，集團用戶更加關注卡車運營中的使用成本，關注卡車故障率，關注卡車售后維修，關注卡車低碳與節(jié)油，關注卡車行車安全，關注卡車信息化、關注卡車車型細分，關注卡車駕駛的人性化與舒適性，這就要求車輛企業(yè)升級換代產品，提供優(yōu)質的后市場服務，幫助用戶省錢、賺錢。

　　從卡車行業(yè)自身看，隨著中國卡車市場進入微增長時代，卡車企業(yè)需要深入挖掘后市場機遇，開拓新的利潤源。2015年，卡車后市場會有較大發(fā)展空間，尤其是以卡車信息化、卡車售后維修、卡車零部件供應、卡車金融與保險等為主的行業(yè)，將迎來大發(fā)展新機遇?？梢灶A見卡車后市場將成為未來車企競爭的主戰(zhàn)場之一。整個卡車市場增長也有數(shù)量向質量增長階段。

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