自2017年開始，快遞業(yè)務(wù)量從50%左右的高速發(fā)展逐漸換檔至26%左右的中高速發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2019年第一季度，受春節(jié)因素影響，我國快遞業(yè)務(wù)量同比增長速度進一步回落到23%。

　　快遞業(yè)務(wù)少了過往的高速發(fā)展，今年又是經(jīng)濟下行壓力仍舊明顯的一年，快遞行業(yè)市場格局將會是何種狀況？今天，我們將嘗試應(yīng)用蘭徹斯特法則的市場份額射程距離理論，再論中國快遞市場的競爭格局；同時對于影響未來格局走勢的因素作一個簡單概括。

第一陣營基本上處于絕對安全的地位

　　如下圖所示，中國快遞企業(yè)CR6的市場份額，在經(jīng)歷2016年、2017年的回落后，2018年上升至72.4%，2019年第一季度更是攀升到76.5%的高位，已超過蘭徹斯特市場份額射程距離理論中73.9%的絕對安全臨界值；

　　所以說中國快遞企業(yè)中的第一陣營目前已處于絕對安全的地位，二、三陣營的中小快遞企業(yè)，或者是未來的新進入者，已經(jīng)幾乎沒有挑戰(zhàn)成功的機會，等待他們的基本上就是被洗牌的結(jié)局。

　　也正是因此，有多家研究機構(gòu)認為未來快遞市場的“馬太效應(yīng)”將難以逆轉(zhuǎn)，二、三陣營的快遞企業(yè)的生存空間將越來越小，并陷入“生存危機”；比如國通、如風(fēng)達、快捷等企業(yè)已經(jīng)運營停擺。

行業(yè)老大仍未脫穎而出

　　如下表所示，第一陣營CR6中，中通2019年第一季度的市場份額也僅為18.7%，還未達到26.1%這一安全閥值，其領(lǐng)先地位并不穩(wěn)定。韻達、圓通、百世等三家的市場份額，與中通的距離均小于√3≈1.73倍，這說明行業(yè)老大仍未脫穎而出，未來單量第一的王座上坐的誰仍是未知數(shù)，第一陣營中的排位賽結(jié)果仍未明朗。

　　這時就看誰能投入更多資源、誰采用了更佳的發(fā)展策略、誰又能更快地提升運營效率。

　　另外數(shù)據(jù)也可以從另一個側(cè)面，印證順豐向綜合物流解決方案服務(wù)商轉(zhuǎn)型的合理性；在快遞單量市場份額中，順豐很難做到行業(yè)第一，加上電商件原本也不是順豐的優(yōu)勢領(lǐng)域，所以順豐選擇發(fā)展國際快遞、冷鏈、快運、同城配送、供應(yīng)鏈等新業(yè)務(wù)版塊，向綜合物流服務(wù)商邁進。

排位賽的影響因素

　　通達系及百世均有可能奪得快遞單量的龍頭位置，未來第一陣營中的競爭仍然會很激烈，而影響排位賽結(jié)果的主要因素，筆者認為主要有增量爭奪、服務(wù)保障、效率提升、成本管控等四個方面。

　　首先是新增單量的爭奪。如今，電子商務(wù)已不再高速增長，2018年全國網(wǎng)上零售額同比增長僅為28%；相應(yīng)地，快遞行業(yè)增速也逐漸減緩，如下圖所示，無論是業(yè)務(wù)量還是業(yè)務(wù)收入，在2016年之后已經(jīng)迅速回落。

　　這時，能否抓住訂單量的重要增長點，就顯得更為關(guān)鍵；比如拼多多的快遞訂單，數(shù)據(jù)顯示2018年拼多多訂單量約111億個，同比2017年增長了約68億個訂單，假設(shè)每個訂單對應(yīng)一個快遞單，則拼多多所新增的快遞單量占到全年全網(wǎng)新增快遞單量的60%以上。

　　如果無法在這些重要增長點上分得一杯羹，則很難保持與行業(yè)平行的增速，在排位賽競爭中自然要處于下風(fēng)。

　　其次是服務(wù)質(zhì)量及穩(wěn)定性的提高。CR6中除了順豐以外，其他5家主要以加盟制為主，這便于其早期快速打開市場，降低資金成本上的壓力，但是也帶來服務(wù)體驗度較差的弊病。

　　如今，消費者對于時效、貨品安全等服務(wù)體驗的要求越來越高，市場需求在要求快遞企業(yè)提升對自身的要求。近一兩年我們也看到上市快遞企業(yè)在核心節(jié)點、網(wǎng)絡(luò)布局、基礎(chǔ)設(shè)施上陸續(xù)加大了投入，以期加強對網(wǎng)絡(luò)的把控與管理，提升對市場的感知度，并提高服務(wù)質(zhì)量和用戶體驗。

　　比如韻達在全國設(shè)立55個自營樞紐轉(zhuǎn)運中心，對樞紐轉(zhuǎn)運中心實現(xiàn)100%自營；申通在2018年也大力推進核心轉(zhuǎn)運中心直營化步伐，累計使用約15億元收購了15個核心城市的轉(zhuǎn)運中心。優(yōu)質(zhì)的服務(wù)與良好的口碑將提升客戶粘性，快遞企業(yè)正在努力提升服務(wù)質(zhì)量及其穩(wěn)定性，以構(gòu)筑其實現(xiàn)長遠發(fā)展的保障。

　　再次是運營管理效率的提升。價格戰(zhàn)對抗已多年，如今快遞末端網(wǎng)點的利潤已經(jīng)非常微薄，難以再承受更多的價格下降，過去通過直接壓縮加盟商費用來實現(xiàn)降本的做法，目前已很難再進行下去。

　　換句話說，過去降成本的條件和做法基本上已走到極致，未來需要通過運營管理效率的提升來實現(xiàn)降本增效，而運營管理效率的提升則有賴于模式創(chuàng)新和新技術(shù)應(yīng)用。圓通通過為加盟商提供IT系統(tǒng)、管理經(jīng)驗、資源整合能力、降低費用負擔(dān)等辦法，強化與加盟商的和諧共生關(guān)系，激發(fā)終端網(wǎng)點攬派能力，刺激業(yè)務(wù)增長。

　　而韻達通過一套聯(lián)合倉配系統(tǒng)，將滿足條件的倉儲加盟商納入其聯(lián)合倉體系中，使自己擁有倉配一體化能力，就近配送，縮短運輸距離，實現(xiàn)降低運營成本的目的；同時也帶來了新的利潤點，如倉儲收益、訂單操作收益等。

　　最后是快遞單件成本的下降。電商件面對的客戶，仍然是價格敏感度較高的群體，經(jīng)濟下行壓力下，中小企業(yè)對于降低物流費用有更強烈的訴求；同時，在人工、場地費用持續(xù)上漲的當(dāng)下，單票成本的高低直接影響了快遞企業(yè)的競爭優(yōu)勢與盈利能力。

　　因此，快遞單件成本的管控是電商快遞企業(yè)形成核心競爭力、在排位賽中獲得靠前排名的關(guān)鍵因素之一。數(shù)據(jù)顯示，目前申通單票成本最低，不過同比增長了3.8%，未實現(xiàn)持續(xù)優(yōu)化；而百世加大成本控制力度，其分揀成本有大幅度下降，進而帶動單票成本實現(xiàn)21.4%的最大降幅，提升了百世的競爭力。

　　2018年主要快遞公司單票成本下降情況測算

蘭徹斯特法則簡介

　　蘭徹斯特法則源于第一次世界大戰(zhàn)期間，當(dāng)時身為英國工程師的F.W.蘭徹斯特用數(shù)學(xué)方法，建立了一組微分方程用于描述兩軍交戰(zhàn)中雙方兵力的動態(tài)消耗；之后經(jīng)過各國軍事運籌工作者的研究與補充，形成了蘭徹斯特作戰(zhàn)理論。

　　蘭徹斯特法則后來也被應(yīng)用于商業(yè)分析，并發(fā)展出蘭徹斯特市場份額射程距離理論，用市場占有率對比情況來衡量企業(yè)在市場的競爭地位，以明確企業(yè)間的競爭態(tài)勢，幫助企業(yè)選擇合適的發(fā)展策略。其主要內(nèi)容為：當(dāng)市場上有多家實力較為接近的企業(yè)進行競爭時，只有市場份額大于競爭者市場份額的√3≈1.73倍時，才能保持安全距離。另外還有三個臨界值值得企業(yè)加以關(guān)注：

　　當(dāng)市場份額達到73.9%及以上時，便擁有絕對優(yōu)勢，處于絕對安全地位；

　　當(dāng)市場份額達到41.7%及以上時，便是其成為市場第一的標(biāo)志，而且很快就能遙遙領(lǐng)先于其他對手；如果市場份額未能達到26.1%及以上的話，其市場領(lǐng)導(dǎo)者的地位便不穩(wěn)定，很可能被反超。

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